लक्ष्य: पहला कदम अपने वित्तीय लक्ष्य (अनुस्मारक: केवल इच्छा नहीं है, लेकिन एक स्मार्ट लक्ष्य) निर्धारित करना है। यह इक्विटी फंड के प्रकार को निर्धारित करेगा जिसमें आप अपने पैसे का निवेश कर सकते हैं।
रिस्क प्रोफ़ाइल: अपनी जोखिम प्रोफ़ाइल का आकलन करके सर्वश्रेष्ठ इक्विटी योजना को शॉर्टलिस्ट करें। कुछ निवेशक निवेश की विश्वसनीयता चाहते हैं, जिनके लिए लार्ज कैप फंड सबसे अच्छा है, जबकि कुछ उच्च रिटर्न के लिए अधिक जोखिम लेने को तैयार हो सकते हैं, जिनके लिए मध्यम या छोटी कैप फंड सार्थक हो सकती हैं।
टाइम होराइजन : अंत में, उस समय क्षितिज की पहचान करें जिसके लिए आप निवेश करना चाहते हैं, जो SMART लक्ष्य से जुड़ा हुआ है।
बेंचमार्क के साथ समझौता: एक बेंचमार्क संदर्भ बिंदु है जिसके खिलाफ फंड का प्रदर्शन मापा जाता है। यह तुलना निवेशकों को सही फंड चुनने में मदद करेगी।
